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未来LED显示屏的爆发点在哪?

时间:2021-05-12 17:57:38 来源:led显示屏维修 点击:

       已经开启的2021年度市场竞争,除了经历了一季度的需求增长仍然乏力、原材料上涨、国际贸易环境持续紧张等挑战,对于已经成熟的中国LED显示屏产业来说,围绕用户需求、市场竞争,以及渠道变革、产品升级等,还是存在更多的空间和机会。
 
       首先,消费需求多样化螺旋式上升。无论何时,用户是众多厂商谋求增长的唯一依靠和寄托。近年来,LED显示屏终端市场的消费需求一直呈现出多样化的走势,具体到产品上不只是简单的价格高低,而是兴趣圈层化、需求个性化、应用场景化下的螺旋式上升。
 
       当前,随着客户群体日益年轻化,用户大多喜欢尝试新品牌、接触有卖点的差异化产品。越来越多终端客户愿意为好产品、新技术,以及更差异化体验服务买单。接下来,就需要LED显示屏厂商如何为这种上升的消费需求“添砖加瓦”。
 
        其次,渠道从对战竞争走向全面竞合。一直以来,线上平台对LED显示屏产业而言都处于一个“伪命题”的尴尬地位,但随着去年疫情期间,产业内掀起直播等新电商形式,如今的LED显示屏零售渠道,虽然碎片化细分严重,但也走出新的赛道,那就是线上线下的双线融合落地,逐渐实现了对传统实体门店的赋能,即拿线上平台为线下门店引流、锁客。
 
         随着LED显示屏零售渠道从过去的恶战不断,到如今的融合、相互,这无疑会给整个产业的发展注入新的动力和变数。与此同时,无论哪种渠道模式,都在回归一个新的起点,那就是如何以更多的体验、更好的服务、更丰富的手段,抢夺升级的消费需求,谋求从规模化增长到高利润驱动的裂变.
 
 
         再者,市场竞争寡头主导下价值修复。中国LED显示屏产业的品牌格局,如今非常明显地释放出寡头化主导的新局面。当下越来越多LED屏企和经销商意识到,未来的行业竞争将主要掌握在少数企业手中。而大企业一旦控盘后,带给行业,特别是市场和商家的最大变化,就是抛弃低价恶战,转向价值修复.
 
 
        毫无疑问,中国LED显示屏产业竞争资源正在加速向龙头屏企身上集中,最终龙头屏企开始完全主导产业格局,那么则意味着市场竞争将告别低价恶战,转而回归以产品、技术、服务为主赛道的新原点上。但产业的寡头化格局下,并不意味着对市场的垄断,因为巨头之间的争夺仍然很激烈。同时,一大批由零售渠道商、细分领域屏企所主导的新品牌,也会作为“鲶鱼”搅动原本陷入平静的市场格局。
 
最后,成本上涨加速产品结构性升级。新一轮成本上涨的通道在LED显示屏行业已全面开启,且短期内没有任何调整的迹象。这对于整个产业来说,显然是一轮巨大挑战。不过,对于部分屏企来说,却是千载难逢的机会——在所有原材料成本上涨导致全产品线涨价时,可以借机推动中高端产品的市场比重
 
供需缺口高达50% 显示驱动IC开启新一波涨价 面板企业忙签长约锁单晶圆代工、封测产能紧缺的影响进一步扩散到显示驱动IC市场。据媒体报道,业内人士表示,随着成本压力递增,显示驱动IC厂商将于四月起开启新一轮涨价潮,涨幅达到15%-20%。
 
据集微网报道,禹创半导体驱动IC销售总监Jill表示,“显示驱动IC从2020年Q3就开始缺货,到现在供应缺口一直在扩大,目前只能供应市场需求的50%,小客户甚至无法供货,紧张状况预估到2022年。”
 
一位国际知名厂商IC代理商表示,“目前全球所有IC都缺货,我认为这种情况会持续到2022年Q3,目前显示驱动IC的供货周期是20周左右。”
 
据了解,为了保证每月稳定的显示驱动IC供货,面板厂商已经与显示驱动IC设计厂商签署了两三年的合约,例如,天钰与群创、友达与瑞鼎都签署了长期的合作。
 
供求错配带动行业景气度
 
2020年Q4以来,显示驱动IC厂商纷纷调涨产品价格,涨幅落在10-20%左右不等。
东吴证券分析师王平阳4月5日发布研报称,本轮LED驱动芯片供需关系趋紧并出现涨价的主要原因在于两方面:
 
供给端上,衬底、特气等原材料价格上涨,晶圆代工和封测产能紧缺导致价格提升,综合导致成本上升;需求端上,2020年Q3以来,海外背光、照明订单回暖,国内显示屏需求也逐步起量,不管是户外广告屏、景观屏以及室内的小间距显示订单增多,LED照明、景观和显示屏市场需求回升显著。
 
而汽车芯片进一步挤压了显示驱动芯片的产能空间。据报道,有IC设计业人士透露,显示驱动IC代工价格与其他芯片相比一向偏低,目前车用芯片大厂争抢8吋晶圆代工产能,导致晶圆代工厂陆续缩减LCD驱动IC投片量,无形中引爆客户端的紧张神经。加之面板、手机等需求上升,相关厂商为了争取更多的产能,只能提高价格去抢占产能。
 
驱动IC设计厂商寻找新产能 大陆企业迎机遇
 
值得注意的是,驱动IC设计厂商为了获得更多的订单,正在积极寻找新产能。业内人士表示,“中国台湾地区晶圆厂垄断50%以上DDIC晶圆产能供应,占据主导地位。不过部分台系晶圆代工厂逐渐减少DDIC晶圆产能,而联咏、敦泰、瑞鼎等驱动IC设计厂商也开始向中芯国际、晶合等大陆晶圆代工厂求援。”
 
“目前,中芯国际、华力微、晶合集成等大陆晶圆厂均扩大产能,晶合集成扩产后,DDIC产能达到55K/M,占DDIC总产能20%以上,届时DDIC供应紧张情况有望缓解。”上述人士表示。
 
东吴证券分析师王平阳表示,中国是全球LED行业重要的生产/出口基地,根据GGII的数据,全球70%以上LED应用产品是在中国进行生产。
依托广阔和快速发展的本土市场,富满电子、明微电子、晶丰明源等国内LED驱动芯片企业的整体技术水平已逐步赶上国际先进水平,相关产品的国际竞争力显著提高,尤其是在高性价比方面有较大竞争优势。
 
而随着LED应用市场的发展和LED驱动芯片供需关系的趋紧,国内产业链公司有望加速产品的市场拓展,提升产品的价值量或出货量,从而充分受益于LED驱动芯片市场的高景气行情。
 
来源:科创板日报
 

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